Grand-père ephraim a toujours raconté à son petit-fils micah les folles histoires du circus mirandus, le cirque magique. lorsque ephraim tombe gravement malade, il révèle à micah que ce lieu extraordinaire existe bel et bien ! un magicien lui aurait même promis un miracle, il y a longtemps. pour micah, seul cet homme mystérieux peut sauver son grand-père. il part alors en quête du circus mirandus accompagné de son amie jenny...