Zézé avait six ans quand il confiait ses rêves à son oranger. Il a désormais onze ans et a été recueilli par une famille riche. Mais Zézé a du mal à s'habituer à toutes les marques d'affection que lui donnent ses nouveaux parents. Il n'est pas habitué à autant de gentillesse. Alors il se replie sur lui-même et appelle au secours Maurice Chevalier, son seul vrai ami.