Dans le New York des années 1940, Jack n'est pas un adolescent comme les autres. Depuis le bombardement de Pearl Harbor en 1941, il a développé un don incroyable. Grâce à une puissante imagination, l'adolescent peut littéralement « voir » la radio et rejouer avec passion ses feuilletons préférés. Après la mort accidentelle de son père, l'imagination de Jack s'étend à d'autres sphères. Persuadé que son père est toujours vivant, il fait l'école buissonnière, parcourt les rues de New York sur ses traces et sur celles des espions nazis. Quand il tombe sur Jakob, réfugié berlinois, il pense avoir trouvé le méchant qu'il cherchait. Mais la vérité est tout autre...