Comme chaque année à Paloma City a lieu le Concours du Meilleur Cow-Boy de l'Ouest. Les plus fameux cow-boys sont présents ainsi qu'un petit cow-boy inconnu. Les concurrents doivent passer sept terribles épreuves : rodéo, lasso, banjo et même l'épreuve du saloon... Le petit cow-boy remporte chacune d'elles avec brio, gagne le concours et s'avère être. une fille !