Alors qu'elle a recruté le jeune Kylian, une banshee capable de lire l'avenir, la pension est avertie que les Elfes pâles vont tenter d'assassiner les partisans de la paix lors d'une grande réunion des dirigeants de l'Autre Monde dans le royaume de Saba. Après avoir mis le palais où doit se dérouler le sommet sous surveillance, les membres de la pension évitent l'assassinat du Sultan et l'emmènent avec eux pour le protéger. Pendant ce temps, une autre partie de l'équipe découvre que, rassemblés, les tableaux de Friedrich sont susceptibles de créer une forteresse, l'Alfheim, permettant aux Elfes pâles de se téléporter dans notre monde. Si la pension empêche sa création, le Sultan est malgré tout assassiné. Les différents royaumes de l'Autre Monde entrent en guerre, laissant le champ libre aux Elfes pâles. La pension, noyautée, est victime d'un terrible attentat.